F.A.Q.

1. Come funziona la contabilità analitica?
2. Come faccio ad evadere un ordine di vendita?
3. Dove inserisco gli agenti?
4. Dove aggiungo una soluzione di pagamento che non ho nel menu a tendina nella fattura/ordine?
5. Le note di credito hanno una numerazione diversa da quella delle fatture di vendita, è possibile unificare le due numerazioni?
6. Cos'è il codice GIFI?
7. In aggiungi articolo cosa devo mettere nel campo vendite e acquisti?
8. Nella area produzione non vedo gli ordini dei clienti che ho inserito, perché?
9. La stampa dei mastrini dove si trova?

1. Come funziona la contabilità analitica?

   Per abilitare la contabilità analitica è necessario flaggare nelle Preferenze del menu (sotto Strumenti - Utilità) la voce Contabilità analitica. In questo modo al salvataggio dei documenti e dei movimenti di contabilità verrà proposta una maschera per la ripartizione dei costi e dei ricavi nei centri di costo.

   

2. Come faccio ad evadere un ordine di vendita?

   All'interno dei documenti di trasporto e delle fatture di vendita è presente un pulsante "Evadi ordine" che propone, per il cliente selezionato, gli ordini di vendita che sono ancora aperti. È sufficiente selezionare le righe da evadere e premere in pulsante Continua per importare i dati nel documento.

   

3. Dove inserisco gli agenti?

   Nella sezione Strumenti - Anagrafiche è presente la voce Agenti dove vengono inseriti gli agenti che verranno poi resi disponibili nei menu a tendina all'interno dei documenti dove è presente la voce Agente.

   

4. Dove aggiungo una soluzione di pagamento che non ho nel menu a tendina nella fattura/ordine?

   Nella sezione Strumenti - Tabelle è presente la voce Soluzioni di pagamento. Inserendo il codice, la descrizione e i giorni per il calcolo della scadenza, la soluzione di pagamento sarà disponibile alla voce corrispondente nei diversi documenti.

   

5. Le note di credito hanno una numerazione diversa da quella delle fatture di vendita, è possibile unificare le due numerazioni?

   Sì, alla voce di menù Strumenti - Tabelle - Tipi di documento, associando al tipo di numerazione della nota di credito la numerazione delle fatture di vendita si ha un'unica numerazione sia per le note di credito che per le fatture di vendita.

   

6. Cos'è il codice GIFI?

   Il codice GIFI è una seconda codifica (facoltativa) delle voci del piano dei conti. Associando ad ogni voce del piano dei conti un codice GIFI è possibile riclassificare il bilancio (utile per la riclassificazione del piano dei conti secondo lo schema Cee).

   

7. In aggiungi articolo cosa devo mettere nel campo vendite e acquisti?

   Nei campi vendite e acquisti vanno inseriti i sottoconti del piano dei conti da associare all'articolo per la contabilizzazione dei costi e ricavi nel momento in cui vengono utilizzati nei documenti di vendita e di acquisto.

   

8. Nella area produzione non vedo gli ordini dei clienti che ho inserito, perché?

   Per poter vedere un ordine di vendita nell'elenco degli ordini clienti ricevuti relativi alla produzione, è necessario inserire un tipo di ordine al quale è associata una gestione del magazzino produzione. Nell'area Strumenti - Tabelle - Tipi documento, alla voce Tipi ordini di vendita è necessario flaggare la voce "Gestione produzione".

   

9. La stampa dei mastrini dove si trova?

   La stampa dei partitari è alla voce Stampa partitari nella sezione Amministrazione sotto Contabilità Generale - Stampe.